1) ナイアガラ・ムーン ／ 大滝詠一
2) 12月の雨の日 ／ はっぴいえんど
3) 恋の汽車ポッポ ／ 大滝詠一
4) 空飛ぶくじら ／ 大滝詠一
5) 指切り ／ 大滝詠一
6) Cider '73 '74 '75 ／ 大滝詠一
7) 楽しい夜更し ／ 大滝詠一
8) 夜明け前の浜辺 ／ 大滝詠一
9) 幸せにさよなら ／ ナイアガラトライアングル 山下達郎 伊藤銀次 大滝詠一
10) ニコニコ笑って ／ 大滝詠一
11) Cider '77 ／ 大滝詠一
12) The Very Thought Of You ／ シリアポール
13) 青空のように ／ 大滝詠一
14) 真夏の昼の夢 ／ 大滝詠一
15) ブルー・ヴァレンタイン・デイ ／ 大滝詠一
16) 外はいい天気だよ '78 ／ 大滝詠一
17) 烏賊酢是! 此乃鯉 ／ 大滝詠一
18) 夢で逢えたら ／ 大滝詠一